Description

Je suis Alexandre Mercier, consultant spécialisé en structuration financière, pilotage de performance et transactions M&A. Après plusieurs années en Private Equity où j’ai analysé plus de 480 dossiers d’investissement, piloté 11 opérations d’investissement, 10 croissances externes et 3 cessions (avec un TRI moyen de 59%), j'accompagne aujourd’hui les dirigeants de PME/ETI à structurer leur fonction financière, lever des fonds (en fonds propre ou en dette) et implémenter une stratégie de croissances externes.

Industry field of expertise

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French
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Paris (up to 50km), Lyon (up to 50km)

PME de tableaux électriques
Consultant M&A Externe
September 2025 - December 2025 (3 months)
Accompagnement d'un Dirigeant d'un Groupe de PME, acteur challenger du marché des fabricants de tableaux électriques basées en France et à l'internationale, de 50 m€ de Chiffre d'Affaires et de plus de 150 collaborateurs sur une opération de croissance externe (acquisition d'un concurrent de 15 m€ de CA et de 45 collaborateurs permettant d'étendre le maillage territorial du Groupe, d'intégrer un savoir-faire historique et de renforcer l'offre du Groupe) :
Etude du dossier (première analyse des documents transmis par les conseils (RH, produits, stratégie commercial, positionnement marché, etc.) et session de Q&A)
Analyse financière détaillée
Modélisations financières pour optimiser l'acquisition
Rédaction de la Lettre d'intention, donnant l'ouverture à une période d'exclusivité
Négociation du prix avec les conseils du Cédant
Présentation d'auditeurs (financier, juridique, social, fiscal et ESG) et conseils juridiques adéquates à l'opération + négociation des honoraires de chacun
Gestion du process d'audits (analyse de la data room, call avec les auditeurs, cession de Q&A avec les Cédants, inventaire des documents manquants en Data Room, relecture et challenge des rapports d'audits)
Présentation des audits au Dirigeant
Levée de la dette d'acquisition auprès des banques du pool bancaire du Groupe
Négociation de la documentation juridique (protocole de cession, GAP, etc.) au côté de l'avocat juridique et du prix final avec le conseil du Cédant
-> Transfert de propriété et acquisition de l'entreprise
M&A Growth Strategy Mergers & Acquisitions Corporate Strategy Due Diligence
Groupe Gestion des Déchets
Consultant Structuration Financière
ENVIRONMENTAL
August 2025 - November 2025 (3 months)
Accompagnement d’un dirigeant dans la construction d’un Business Plan à 5 ans pour un groupe composé de 4 sociétés, en vue de préparer un futur LBO.
Élaboration de modèles financiers complets : Compte de Résultat et Cash Flow par société et en consolidé.
Modélisation de la topline selon l’évolution des prix, des volumes et des hypothèses stratégiques/marché.
Projection des charges : recrutements, énergie, fiscalité, taxes, financements et besoins spécifiques du Groupe.
Modélisation des CAPEX et du BFR à horizon du Business Plan.
Intégration de 3 opérations de croissance externe dans le modèle.
Simulation du cash-out potentiel du dirigeant et de sa future participation dans le prochain LBO selon différents multiples de cession.
Modélisation financière Business plan Analyse financière Analyse de la performance LBO
PME Agroalimentaire
Consultant en financement
AGRICULTURE
December 2024 - March 2025 (3 months)
Accompagnement des Dirigeants d'une PME dans l'acquisition d'une nouvelle ligne de production, clé pour le développement de la Société.
Acquisition des machines sur fonds propres pour obtenir des aides significative de la région.
Vente de la ligne de production à une banque (non partenaire du Groupe) à travers un sell and lease back afin de conserver la trésorerie de la Société, primordiale pour financer son hypercroissance (gestion du BFR)
CAPEX Financement Leasing